먼저 알아둘 핵심
- 원본과 정리본을 분리해 보관하세요.
- 중복 병합 규칙을 사람이 먼저 정하세요.
- 표본 검증에는 관계와 이력도 포함하세요.
회사의 기록과 사람의 기록을 나누세요
한 행에 회사명, 구매 담당자, 대표 전화, 상담 내용이 함께 있다면 새 도구에서 어떤 항목에 들어갈지 먼저 정해야 합니다. 회사와 개인 연락처를 구분하고 기존 행과 새 기록을 연결할 임시 식별자를 남기세요. 원본은 별도로 보관하고 정리본에서 작업하면 변경 내용을 되짚기 쉽습니다.
중복 판단 기준을 미리 합의합니다
회사명이 같다는 이유만으로 합치면 지점이나 별도 법인이 섞일 수 있고, 이메일이 다르다고 모두 다른 고객으로 판단하면 중복이 남습니다. 어떤 항목을 우선 식별 기준으로 사용할지 정하고 애매한 기록은 사람이 검토하세요. 자동 병합 전에는 상담 이력과 담당자 정보가 어디에 남는지 시험해야 합니다.
작은 표본으로 가져오기와 내보내기를 확인합니다
전체 이전 전에 한 회사의 여러 연락처, 담당자 없는 기록, 오래된 거래, 한글 주소처럼 형태가 다른 표본을 준비하세요. 날짜와 전화번호, 줄바꿈이 유지되는지 확인하고 내보낸 파일에서도 식별자가 연결되는지 점검합니다. 제품별 지원 형식과 크기 제한은 선택한 서비스의 공식 안내에서 확인하세요.
기준일 이후의 변경을 놓치지 마세요
정리 중에도 영업은 계속되므로 어느 시점의 원본을 옮기는지 기준일이 필요합니다. 마지막 이전 이후 추가된 고객과 수정된 거래를 따로 반영하고, 담당자가 표본을 확인한 뒤 사용을 시작하세요. 이전 완료 판정에는 건수뿐 아니라 관계, 권한, 상담 이력의 연결 여부도 포함해야 합니다.
출처와 검토 범위
공식 공개 자료와 일반적인 업무 설계 원칙을 바탕으로 AI의 도움을 받아 작성했습니다. 직접 사용한 후기나 제품 성능 테스트가 아닙니다. 제품 기능과 계약 조건은 구매 전 공급사의 최신 문서를 확인하세요.
