CRM, 우리 팀의 기준으로 고르세요.
고객의 첫 문의부터 다음 계약까지, 영업의 흐름을 연결합니다.
주제별 가이드
CRM 추천, 유명한 도구보다 우리 영업에 맞는 도구
영업 방식, 데이터 구조, 운영 담당자까지. 처음 CRM을 고르는 팀이 확인할 핵심 기준을 정리했습니다.
영업 파이프라인, 단계가 많을수록 좋은 건 아닙니다
고객의 행동을 기준으로 단계와 이동 조건을 정하는 방법입니다.
엑셀에서 CRM으로, 고객 데이터를 옮기기 전 할 일
중복 고객, 담당자 변경, 비어 있는 필드. 이전 전에 정리해야 할 기준을 모았습니다.
CRM을 열어도 영업 회의가 길어지는 이유
숫자를 다시 보고하는 회의에서 다음 행동을 결정하는 회의로 바꾸는 방법입니다.
CRM 필수 입력 필드, 몇 개부터 기록이 끊기는가
필드 5개와 12개의 입력 시간 차이는 월 200건 기준 연 481,600원입니다. 그런데 더 큰 비용은 입력을 건너뛰기 시작하는 지점에 있습니다.
리드 배정 규칙, 담당자 공백을 메우는 설계
월 200건 가운데 5%가 미배정으로 방치되면 복구 작업만 연 412,800원입니다. 규칙 세 가지와 미배정 큐를 함께 둬야 0건이 됩니다.
영업 단계 전환율, CRM에서 처음 봐야 할 지표
신규 200건이 계약 12건이 되는 과정을 단계별로 쪼개면 전체 6%가 60%·50%·50%·40%로 나뉩니다. 가장 많이 빠지는 구간은 첫 단계입니다.
견적서 버전 관리, CRM과 문서 도구의 경계
월 60건의 견적을 평균 3회 수정하면 180개 문서가 생깁니다. 최종본을 찾는 데만 연 619,200원이 들어갑니다.
CRM 활동 기록, 통화와 미팅을 남기는 최소 기준
영업 5명이 활동을 기록하는 비용은 연 2,476,800원입니다. 이 지출이 회수되는 자리는 담당자 교체 시점입니다.
재구매 고객 관리, B2B와 B2C의 데이터 구조 차이
한 회사에 담당자가 3명이고 거래가 5건이면 B2B는 3층 구조가 필요합니다. B2C의 2층 구조로 담으면 같은 회사가 3개로 쪼개집니다.
CRM 알림, 다음 연락일을 놓치지 않는 설정
후속 연락이 필요한 120건의 15%가 누락되면 복구 작업만 연 743,040원입니다. 알림 조건을 건별이 아니라 날짜 기준으로 바꾸면 줄어듭니다.
영업 담당자 퇴사 시 CRM 인계 절차
담당 고객 60개사를 인계할 때 기록이 있으면 10시간, 없으면 60시간이 걸립니다. 당일에 끝내야 하는 항목은 네 개입니다.
CRM 권한 설계, 담당 고객만 보이게 할 때의 부작용
담당 고객만 보이게 하면 중복 등록이 생깁니다. 월 200건의 8%가 중복이면 병합 작업에 연 165,120원이 들어갑니다.
전시회 명함 300장, CRM에 넣기 전 정리 기준
300장을 전량 입력하면 7.5시간 77,400원입니다. 후속 대상 90장만 넣으면 23,220원으로 줄고, 남은 210장은 다른 방식으로 처리합니다.
CRM과 세금계산서, 계약 이후 흐름을 어디까지 담을까
CRM은 계약 체결까지, 회계는 발행과 수금까지입니다. 경계에서 넘겨야 하는 값은 공급가액·세액·합계 세 개입니다.
영업 목표 관리, CRM 숫자와 실제 매출이 어긋날 때
CRM 집계를 합계 기준으로 하면 공급가액 목표 100,000,000원이 110,000,000원으로 보입니다. 어긋남의 원인은 세 가지입니다.
CRM 리포트, 영업 회의에서 실제로 쓰이는 표만 남기기
리포트 12종 가운데 회의에서 열리는 것이 3종이면 9종은 만드는 시간만 듭니다. 월 갱신에 건당 10분이면 연 185,760원입니다.
실패한 거래 사유 코드, 몇 개가 적당한가
사유가 10개면 '기타'에 몰립니다. 5개로 줄이고 기타 비율이 20%를 넘는지 보는 것이 기준입니다.
CRM 도입 2주차에 가장 많이 나오는 요청
2주차 요청은 대부분 세 가지입니다. 미리 준비하면 20명 조직에서 요청 처리 시간이 절반으로 줄어듭니다.