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실무 도구
전체 가이드
- CRM 추천, 유명한 도구보다 우리 영업에 맞는 도구
- ERP 비교의 출발점은 기능표가 아니라 업무 흐름
- 그룹웨어 추천, 매일 쓰는 네 가지 흐름으로 고르기
- 협업툴 추천, 대화·문서·할 일을 연결하는 선택법
- 업무툴 도입 가이드, 비교부터 정착까지 한 번에
- 영업 파이프라인, 단계가 많을수록 좋은 건 아닙니다
- 엑셀에서 CRM으로, 고객 데이터를 옮기기 전 할 일
- CRM을 열어도 영업 회의가 길어지는 이유
- ERP 도입 전에 품목 코드부터 정리해야 하는 이유
- ERP 데모에서 꼭 해 봐야 할 다섯 가지 예외 처리
- ERP 전환일, 무엇을 멈추고 무엇을 확인해야 할까
- 전자결재, 종이 양식을 그대로 옮기면 생기는 일
- 입사부터 퇴사까지, 그룹웨어 계정 운영 체크리스트
- 그룹웨어 알림이 많아질수록 중요한 일을 놓친다면
- 팀 문서가 쌓여도 지식이 되지 않는 이유
- 할 일 보드가 업무를 대신 관리해 주지는 않습니다
- 외부 파트너와 협업할 때 문서 공유 범위를 정하는 법
- SaaS 비용 비교, 월 구독료 밖에서 확인할 것들
- 무료 체험을 실무 검증으로 바꾸는 파일럿 설계
- 새 업무툴, 교육을 했는데도 쓰지 않는다면
- 네이버웍스 요금, 월 결제와 연 결제의 20명 기준 1년 차액
- 카카오워크 요금, 일할 계산과 후불 청구가 예산을 흔드는 지점
- Notion Plus와 Business, 멤버 5명이면 1년에 얼마가 갈리나
- Google Workspace 프로모션, 13개월째 청구서가 달라지는 이유
- 업무툴 견적서, 부가세 별도 표기를 읽는 순서
- 연간 계약 20% 할인, 실제로 이득인 팀의 조건
- 1인당 월 요금을 전사 연간 예산으로 바꾸는 계산 순서
- USD로 표기된 업무툴, 원화 예산에서 빠지는 항목
- 좌석 수 산정, 겸직·외근·파트타임을 어떻게 셀까
- 무료 플랜의 한도, 인원 30명과 저장용량 5GB가 의미하는 것
- 저장용량 10GB와 100GB, 요금 차이가 정당한 팀의 조건
- 월 정액 ERP와 1인당 과금 ERP, 인원수로 갈리는 분기점
- 멤버 추가 즉시 과금, 채용 계획과 구독 예산을 맞추는 법
- 업무툴 3종을 함께 쓰는 팀의 1인당 월 합계
- 연 결제 후 인원이 줄면, 환불과 좌석 축소 확인 순서
- 게스트 계정, 외부 협업에 유료 좌석이 필요한 경우
- Slack 무료 플랜 90일 제한, 유료 전환 판단 기준
- 세금계산서 발행, ERP와 국세청 절차를 연결하는 순서
- 미수금 관리, ERP에서 수금 예정일을 쓰는 법
- 엑셀 재고 관리의 한계가 드러나는 지점
- 근태 관리, 유연근무를 그룹웨어에 담는 방법
- 파일 업로드 5MB 제한, 무료 플랜에서 생기는 병목
- 계약 갱신 90일 전, 확인할 항목 목록
- 도구를 줄이는 결정, 중복 기능을 정리하는 순서
- 업무툴 예산 결재, 상신서에 넣어야 할 숫자 네 개
- 프로모션 가격으로 비교하면 생기는 판단 오류
- 메일 용량 100GB와 3TB, 어느 팀에 필요한 차이인가
- 업무툴 비용을 부서별로 배분하는 세 가지 기준
- 구독료 인상 통보를 받았을 때 확인할 계약 조항
- 업무툴 교체 비용, 구독료 밖에서 계산해야 하는 시간
- 절감한 업무 시간을 금액으로 환산하는 기준
- CRM 필수 입력 필드, 몇 개부터 기록이 끊기는가
- 리드 배정 규칙, 담당자 공백을 메우는 설계
- 영업 단계 전환율, CRM에서 처음 봐야 할 지표
- 견적서 버전 관리, CRM과 문서 도구의 경계
- CRM 활동 기록, 통화와 미팅을 남기는 최소 기준
- 재구매 고객 관리, B2B와 B2C의 데이터 구조 차이
- CRM 알림, 다음 연락일을 놓치지 않는 설정
- 영업 담당자 퇴사 시 CRM 인계 절차
- CRM 권한 설계, 담당 고객만 보이게 할 때의 부작용
- 전시회 명함 300장, CRM에 넣기 전 정리 기준
- CRM과 세금계산서, 계약 이후 흐름을 어디까지 담을까
- 영업 목표 관리, CRM 숫자와 실제 매출이 어긋날 때
- 재고 실사, ERP 수량과 창고 수량이 다를 때 찾는 순서
- 품목 단위 환산, 박스와 개의 반올림 기준
- 매입 단가 변동, 평균단가와 선입선출 중 무엇을 쓸까
- 부분 출고, ERP에서 주문 잔량을 보는 법
- 반품 처리, 재고와 회계가 동시에 맞아야 하는 이유
- ERP 권한, 단가를 볼 수 있는 사람의 범위
- 창고가 두 곳 이상일 때 ERP 설정 순서
- ERP 마감, 월말에 멈춰야 하는 작업 목록
- 생산 외주 공정, ERP에 넣을 최소 정보
- ERP 보고서 커스터마이징, 요청 전에 정리할 것
- 거래처 코드 통합, 중복 거래처를 합치는 절차
- ERP 데이터 백업과 보존, 확인할 기간 기준
- 전자결재 단계, 3단계와 5단계의 처리 시간 차이
- 결재 위임, 휴가 기간에 업무를 멈추지 않게 하는 설정
- 전자결재 양식 정리, 몇 종까지 줄일 수 있을까
- 그룹웨어 조직도, 겸직과 파견을 표시하는 방법
- 모바일 결재, 현장 직원이 쓰는 화면부터 보기
- 그룹웨어 메일 용량, 1인 100GB가 필요한 팀
- 문서 보존, 전자결재 기록을 몇 년 보관할까
- 그룹웨어 검색, 찾지 못하는 문서의 공통점
- 입사 첫날 계정 준비, 담당자별 작업 순서
- 퇴사자 메일, 전달과 보존 범위를 정하는 기준
- 그룹웨어와 메신저, 공지를 어디에 올릴까
- 채널 수, 팀 10명에 몇 개가 적당한가
- 멘션 규칙, 알림을 줄이면서 전달을 보장하는 법
- 문서 템플릿, 회의록에 반드시 들어갈 항목
- 할 일 상태, 3개와 6개 중 무엇이 유지되는가
- 외부 게스트 10명 한도, 협업 범위를 정하는 기준
- 문서 권한, 링크 공유와 초대 중 무엇을 기본으로
- 프로젝트 마감일, 두 번 미뤄졌을 때 점검할 것
- 문서 중복, 같은 내용이 세 군데 생기는 이유
- 업무 인계 문서, 2주 안에 전달해야 할 항목
- 메신저 검색 90일 제한, 기록을 남길 자리
- 회의 줄이기, 비동기로 옮길 수 있는 안건 구분
- 협업툴 알림 시간, 근무 외 시간 처리 기준
- 문서 버전, 최종_최종을 없애는 규칙
- 팀 위키 구조, 3단계 이상 들어가면 생기는 일
- 파일 1건 5GB, 영상·도면 팀의 저장 설계
- 파일럿 2주, 평가 지표를 미리 정하는 방법
- 업무툴 교육, 1회 교육이 실패하는 이유
- 관리자 계정, 2명 이상이 필요한 이유
- 데이터 이전, 무엇을 옮기지 않을지 먼저 정하기
- 업무툴 연동, 연결 전에 확인할 데이터 방향
- 2단계 인증, 전 직원 적용 순서
- 퇴사자 접근 차단, 당일에 끝내야 하는 작업
- 업무툴 장애, 대체 수단을 준비하는 방법
- 업무툴 사용률, 어떤 숫자를 봐야 정착을 알까
- 개인 계정 사용, 업무 데이터가 흩어지는 경로
- 업무툴 도입 후 3개월, 다시 봐야 할 설정
- 업무툴 선택을 되돌릴 때, 비용을 줄이는 순서
- CRM 리포트, 영업 회의에서 실제로 쓰이는 표만 남기기
- 실패한 거래 사유 코드, 몇 개가 적당한가
- CRM 도입 2주차에 가장 많이 나오는 요청
- 사내 공지, 읽음 확인이 필요한 글과 아닌 글
- 회의실 예약, 노쇼를 줄이는 운영 규칙
- 전자결재 반송, 사유를 남기는 규칙
- 업무툴 도입 공지, 직원이 먼저 묻는 다섯 가지
- 바코드 스캔 입력과 손입력, 재고 정확도가 갈리는 지점
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