먼저 알아둘 핵심
- 여러 업무가 같은 고객 정보를 참조해야 한다면 관계형 속성으로 기준 고객 페이지를 연결하는 방법을 검토한다
기준 고객 하나를 연결할지 독립 기록을 만들지 결정한다
여러 업무가 같은 고객 정보를 참조해야 한다면 관계형 속성으로 기준 고객 페이지를 연결하는 방법을 검토한다. 업무마다 고객 행을 복사해 각각 수정하는 방식과 데이터 책임이 다르다. 변경을 어디에서 관리할지 먼저 정한다.
고객 식별 기준을 마련하고 관계를 연결한다
고객명이 같을 수 있다면 내부 코드처럼 식별할 기준을 두고 실제 연결 페이지를 확인한다. 이름이 비슷한 다른 고객의 회의록을 연결하지 않도록 한다. 연결은 수신 범위에 영향을 줄 수 있으므로 관련 자료의 권한도 함께 확인한다.
기준 정보와 과거 시점 기록을 나눈다
최신 연락처는 기준 페이지에서 관리하되 계약 당시의 확정 정보는 별도 기록이 필요할 수 있다. 관계형을 쓴다고 과거 상태가 자동 보존된다고 보장하지 않는다. 이 글은 고객 자료를 실제 수집하거나 법적 보관 요건을 판정하지 않는다. Notion 공식 도움말 · 확인 2026-11-04
출처와 검토 범위
공식 공개 자료와 일반적인 업무 설계 원칙을 바탕으로 AI의 도움을 받아 작성했습니다. 직접 사용한 후기나 제품 성능 테스트가 아닙니다. 제품 기능과 계약 조건은 구매 전 공급사의 최신 문서를 확인하세요.